21 июня 1941 года в маленьком латвийском городке гастролировал цирк-шапито. Его руководитель, известный гипнотизер Андрей Белов, работавший под именем Великий Армандо, готовился к первому выступлению. Во время номера под куполом его жена Эльза, воздушная гимнастка, заметила в толпе ребенка. Девочка была точной копией их погибшей дочери Маши. От неожиданности артистка потеряла равновесие и рухнула вниз.
Назавтра началась война. Цирк не мог уехать – врачи подозревали у Эльзы перелом позвоночника. Вскоре в город вошли немецкие войска. Для Белова, чья жена была еврейкой, теперь важнее всего стало спасти ее от гибели. Но он также думал о судьбе своей труппы и той странной девочки, напоминавшей их потерянную дочь.
