Маршал Василевский собирает командиров в штабе Красной Армии. Задача — уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, не допустив детонации складов с химическим оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает эшелон с бойцами. Среди них — разведчики, которым предстоит найти объект. В группе сержант Сан Ли, которого все зовут Саня, и его товарищ Кузьмин, до войны изучавший восточные языки.
Чтобы выйти на след завода, разведчикам нужно пробраться в Харбин и встретиться с агентом Рыбаком. К операции подключают Журавлёва — опытного разведчика, у которого свои счёты с японцами. Его личный враг — генерал Исимура, командующий заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Десять лет назад Исимура убил семью Журавлёва. Теперь японец готов взорвать подземные хранилища, и противостояние становится смертельной игрой.
