1942-й. Египет под контролем британцев. Молодой парень по имени Муса, вспыльчивый и неуправляемый, случайно лишает жизни человека. Это меняет всё — теперь он изгой, вынужденный бежать в безжалостные пески.
Но одиночество длится недолго. За ним начинает охоту влиятельный старейшина враждебного клана. Пустыня, казавшаяся убежищем, превращается в смертельную ловушку. Мусе предстоит борьба не только с природой, но и с безжалостным преследователем.