Во времена Шан Чжоувана, последнего правителя династии Шан, небеса оставались почти пустыми, а среди людей царил беспорядок. Духи свободно бродили среди смертных. Обычный юноша Ян Цзянь случайно встречает лисьего духа и невольно пробуждает в себе "небесное зрение". Тем временем древний дух, потративший тысячелетия на совершенствование, вселяется в девушку Сяоэ, превращая её в коварную наложницу Су Дацзи.
Под её чарами Шан Чжоуван забывает о долге правителя, погружаясь в жестокость и разврат. Министры и князья возмущены, предчувствуя гибель империи. Видя это, Небесный Владыка отправляет на землю трёх учеников — Цзян Цзыя, Шэнь Гунбао и Юй Дина — чтобы восстановить порядок. История представлена в двух версиях: 55 серий для телевидения и 65 для DVD.
