С незапамятных времён люди и демоны сражаются друг с другом. Чтобы выстоять против тёмных сил, человечество освоило древние артефакты, позволяющие управлять потусторонней энергией. Тех, кто овладел этим искусством, прозвали повелителями демонов.
Судьба сводит одного из них с мальчишкой-сиротой, по нелепой случайности проглотившим опасный магический предмет. Несмотря на разницу в характерах и взглядах, им придётся стать союзниками. Вместе они пытаются разгадать коварный план Мастера демонов, угрожающий всему миру.