Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но здесь скрывается тайный институт, где изучают магию. Когда из его стен сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий, спокойствие рушится. Охваченная жаждой мести, она отрезает город от остального мира и начинает превращать людей в мифических существ — леших и русалок. Ее цель проста: избавиться от человечества и заселить мир волшебными созданиями.
Алексей Попов не может остаться в стороне и бросает вызов колдунье, чтобы спасти родных и вернуть Калязину свободу. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдается без боя — город становится ареной жестокого противостояния. На кону не только жизни людей, но и сама их человеческая сущность.