Скрытый в густых лесах, старинный город Ллорис был построен эльфами много веков назад. Однако люди захватили его, изгнав прежних хозяев. Теперь власть в руках жестокого шерифа, который грабит горожан, вводя непосильные поборы. Люди теряют дома, работу, едва сводят концы с концами. Любой, кто осмелится возмутиться, тут же оказывается в темнице или на виселице.
Недовольство растёт, и жители решают искать поддержки у эльфов, ушедших в изгнание. Они верят, что те помогут свергнуть тирана. Но эльфы помнят предательство людей и не спешат вступать в союз. Двести лет они избегали контактов, и теперь их мир слишком хрупок, чтобы рисковать.
