Шанхай начала XX века – время перемен, когда власть переходит в руки военных, а улицы наполняются революционерами. Среди них выделяется семья Жун, чье влияние позволяет им безнаказанно творить зло. Фэн Шичжэнь, решив положить конец их бесчинствам, проникает в дом врагов под видом наставника молодого наследника Жун Цзяшана. Но планы мести рушатся, когда она понимает, что влюбилась в того, кого должна была ненавидеть.
Прошлое неумолимо напоминает о себе, раскрывая старые тайны. Теперь Шичжэнь и Цзяшань, несмотря на разногласия, объединяются против общего врага. Вместе они проходят через испытания, чтобы докопаться до правды, которая окажется страшнее, чем можно было представить.